Do redakcie Daily Planet príde dopis od šialeného vedca, v ktorom píše, že presne o polnoci zapne svoju laserovú zbraň a zničí Metropolis. Investigatívna reportérka Lois Laneová cíti príležitosť na dobrý príbeh, a preto naskočí do lietadla a ponáhľa sa do jeho pevnosti. Keď tam však priletí, šialený vedec je chytí a zviaže a rozpúta vražedné peklo. Supermanovi tak neostáva nič iné, ako znova raz zachrániť svet a svoju milovanú Lois.
Betty Boop objaví veľký talent, ktorý sa skrýva v nenápadnej, mladej upratovačke. Podpíše s ňou zmluvu a predstaví ju verejnosti na jednej zo svojich zábavných estrád. Vysoká, pohľadná blondýna to na pódiu poriadne roztočí. Rozhýbe svojim energickým spevom a tancom všetkých prítomných divákov. Show má mimoriadný úspech.
Pouliční kapelníci se pokoušejí vydělat si na obživu, jenže jejich hudba se líbí pouze Betty, která je poslouchá z okna. Pro ostatní je jejich hudba spíše randál, skřípot a beznaděj.
Pepek a Olive Oyl navštíví záhadný ostrov Sindbada (Bluto) s jeho dvouhlavým obrem, lvy, draky a dalšími fantastickými příšerami. Pepek a Sindbad nakonec svedou velký boj.
Námorník Popeye má telefón. Volá mu Olive Oylová a pozíva ho na večeru. Budú sa podávať hamburgery. Keď to započuje jeho podlý spolubývajúci, tak sa rozhodne využiť túto situáciu, aby si sám naplnil brucho. Nasadí si masku, zmení hlas a vyberie sa na hostinu. Jeho prestrojenie je vskutku dokonalé. Je na nerozpoznanie od originálu. Poľahky obalamúti naivnú Oliviu.
Betty Boop je v tejto časti majiteľkou obchodu so zvieratami. Ponúka na predaj najmä operencov. Zavíta ku nej malý Henry. Chce kúpiť Pudgyho - hravé, roztomilé šteňa. Keďže nemá dosť dolárov, Betty mu navrhne, aby si to v predajni odpracoval. Čo sa ukáže ako nie zrovna najlepší nápad. Spôsobí viacej škody ako úžitku.
Pepek (Aladdin) se dvoří Princezně staré Persie a získává ji. Spolu s džinem lampy (vypadá a mluví jako Leww Lehr) a špenátem porazí prostopášného lumpa.
Panu Krbcovi se splní dávný sen, stane se kastelánem na hradě Kulíkov. Přestěhuje se tam i se svým kocourem Kokešem a spolu vysvobodí další kamarádku sovu Kukulu. Ta ví, že na hradě straší. Objevuje se tam skučící duch hradního pána, vévody Ruprechta, který je nakonec dobrým kastelánovým pomocníkem. Na Kulíkově se pořádá karneval, hrad stihne potopa a ještě něco horšího, teta Klotylda s kozou Tyldou. A duch Ruprecht má zas o práci postaráno.
Názvy jednotlivých epizod:
1. Hrad Kulíkov
2. Kavka Kocanda
3. Počmáraný hrad
4. Loupež
5. Karneval
6. Povodeň
7. Teta Klotylda
8. Svatba v Kulíkově
9. Včelí pohroma
10. Návštěva
11. Kokeš v botách
12. Požár
13. Pan Krbec se vrací
V oblíbené street movie navštíví žasnoucí architekt David Vávra více i méně známé stavby 20. století. Tentokrát na koloběžce.
Žasnoucí turista David Vávra představuje více i méně známé stavby 20. století. Tentokrát v cibulákovém tahači.