Když byl Jim Clay malý kluk, zemřeli mu rodiče a on byl vychován svým dědečkem Garthem. Vyrostl z něj sice dobrý, velmi pracovitý a svědomitý muž, má však potíže projevit svým blízkým své city a pocity. Je ženatý se sympatickou Kyle, se kterou má dvanáctiletého syna Nathana, který sní o tom, že se stane hvězdou rodea jako jeho otec. Žijí spolu na dobytčí farmě v Montaně, kterou Jim vede společně s pomocí svého kamaráda Reda, starého Gartha a Nathana. Miluje svého syna, i když mu to nedává příliš najevo, a snaží se ho vychovávat podle svých nejlepších úmyslů, ale tak, aby jeho výchovu příliš neovlivňovaly city. Důsledně ho také nutí vyrovnat se správně i s náročnými úkoly, které jsou spíše pro dospělého, než pro malého chlapce. Jednoho dne udělá chlapec chybu, když se na koni pokusí jet zkratkou, kterou mu otec zakázal používat. Zaviní tak nehodu, při které si kůň zlomí hřbet a Jim donutí zděšeného Nathana, aby to byl právě on, kdo zmrzačeného koně zastřelí. Jim sám prožívá poměrně těžkou dobu. Prominentní obchodník Alan Jamison mu nabídne sedm tisíc dolarů za část jeho pozemků, které sousedí s územím, na kterém chce začít podnikat, ale Jim odmítne (má rád, když věci zůstávají při starém), přestože na něj dolehla finanční krize. Pokud nezaplatí včas splátku, hrozí mu, že místní banka, která patří velké bankovní společnosti, zabaví jeho farmu. Nakonec přece jen ustoupí a prodá Jamisonovi právo průchodu pro obyvatele Jamisonovy chystané malé dobytčí farmy. Život mu však připraví další těžkou zkoušku, když dojde k nehodě, při níž Nathan ochrne od pasu dolů. Šokován, že zničil budoucnost svého syna, stáhne se Jim do sebe a nepřidá mu ani fakt, že mu Kyle klade nehodu za vinu stejně jako on vinil Nathana z nehody koně. Rodina se ocitá v těžké krizi, kterou ještě zhoršují finanční potíže. A zdá se, že řešení leží na Jimovi, nejen na potřebě otevřít se trochu změnám, ale také na schopnosti dát najevo své city a vyjádřit lásku synovi, pro kterého byl vždy hrdinou a kterého nechtěl nikdy zklamat. Pomoci se mu snaží nejen Red, ale také Garth, který Jima vede k tomu, aby změnil svůj přístup k synovi.
Winnerův western je velmi působivým svědectvím o rasistické aroganci bílých osadníků v Americe 19. století. Chato, který je poloviční indián, si v jednom podniku na americkém jihozápadě objedná drink, dostane se mu však jen opovržení místních bělochů. Když sáhne po zbrani, chce ho šerif zastřelit. Chato je ale rychlejší a šerif se kácí mrtev k zemi. Poté mladý indián odchází. Kapitán jižních států dává dohromady skupinu pronásledovatelů a vydávají se po stopách uprchlíka. Hodlají s Chatem udělat krátký proces, jakmile ho chytí.
